TCL团体000100个股公告正文1
TCL团体(000100)个股公告正文
TCL团体：关于公然发行公司债券预案的公告
日期：附件下载
证券代码：000100证券简称：TCL团体公告编号：
TCL集团股份有限公司
关于公然发行公司债券预案的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核对相干情况，TCL
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为：公司符合现行法律法规和
规范性文件规定的向合格投资者公然发行公司债券的条件。
2、发行方案
不超过人民币60亿（含60亿）。
具体发行范围提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及
发行范围
证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市
场情况,在上述范围内肯定。
本次公然发行的债券为固定利率债券，期限为不超过5年（含
债券品种及期5年）。
限本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行范围提
请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况肯定。
本次债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利。本
债券利率及还次发行公司债券的票面利率及还本付息方式，根据公司发行时
本付息方式市场情况并与主承销商协商后肯定，并须以取得有权监管机构
的批准为条件。
用于补充营运资金、偿还债务等符合国家相干法律法规及政策
召募资金用处要求的企业生产经营活动，具体需提请股东大会授权董事会根
据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内肯定。
发行对象本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的
1
合格投资者公然发行，不向公司股东优先配售。
本次公司债券发行采取在中国证监会核准文件规定期限内选
发行方式
择适当时机向合格机构投资者分期发行公司债券的方式。
担保方式无担保
TCL团体最近三年资信情况良好。如出现预计不能按时偿付债
券本息或到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据
偿债保障相干法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股
东分配利润、暂缓重大对外投资和收购吞并等资本性支出项目
的实行等措施，保障债务偿付。
公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的条件下，
上市场所将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的
申请。
本次决议的有本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通
效期过之日起30个月内有效。
3、授权及审批事项
提请股东大会授权董事会，并批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其
它人员从保护公司股东利益最大化的原则动身，全权决定和办理与本次公然发行
公司债券发行、上市及相干事宜，包括但不限于：
(1)就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；
(2)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定及调剂
本次债券发行的具体发行方案，包括但不限于具体发行范围、发行期数和发行方
式、发行对象、债券品种与期限、债券利率及其肯定方式、召募资金用处、担保
及增信安排、发行时机、是不是设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的
期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市场所
等与发行条款有关的一切事宜；
(3)如监管部门对公然发行公司债券的政策产生变化或市场条件产生变化,
除触及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表
2
监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相干事项进行相应调剂或根据实
际情况决定是不是继续展开本次债券发行工作；
(4)为本次公然发行公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报
事宜；
(5)制定、批准、签署、修改、公告与本次公然发行公司债券有关的各项法
律文件，包括但不限于发行申请文件、召募说明书、承销协议、各类公告等，并
根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调剂；
(6)办理本次公司债券发行及交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相干的所有必要的文件、合同、
协议、合约(包括但不限于召募说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持
有人会议规则等各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进
行相干的信息表露；
(7)办理与本次公然发行公司债券有关的其他事项；
(8)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之
日止。
4、发行公司债券对公司的影响
发行公司债券，可以使公司在有需要时，有效利用交易所市场充裕的资金，
取得公司发展所需的流动资金，优化公司整体负债结构，满足公司的资金需要。
5、风险提示
本次公司债券发行方案终究能否取得中国证监会的核准及其他有关部门的
审核通过尚存在一定的不确定性,提示投资者注意相干风险。
在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备
工作并办理相干手续。
本预案需提交本公司2015年第三次临时股东大会逐项审议。公司将依照有关
法律、法规的规定及时表露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
3
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年10月21日
4
关闭
